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Planificación patrimonial en Utah

Abogados del Valle de Utah ayudan a proteger su legado contra las acciones del Estado

Fillmore Spencer Planificación Patrimonial

Los mejores Abogados de Sucesiones en Orem

Si no toma medidas para proteger su patrimonio, el Estado intervendrá y se hará cargo de él.

En Utah, si fallece sin testamento, se considera que ha fallecido “intestado”, lo que significa que las leyes del estado dictarán cómo se distribuirá su patrimonio. Una vez satisfechos todos los acreedores y las autoridades fiscales, el resto de sus bienes se distribuirá de la siguiente manera, de acuerdo con las leyes de sucesión intestada de Utah:

  1. Cónyuge superviviente: Si tiene un cónyuge superviviente pero no tiene hijos ni descendientes, su cónyuge suele heredar todo el patrimonio.
  2. Cónyuge superviviente y descendientes: Si tiene un cónyuge supérstite e hijos o descendientes, su patrimonio suele repartirse entre su cónyuge y descendientes.
  3. Hijos o descendientes: Si no tiene cónyuge superviviente pero tiene hijos o descendientes, éstos suelen heredar todo el patrimonio a partes iguales.
  4. Los padres: Si no tiene cónyuge, hijos o descendientes, sus padres pueden heredar su patrimonio.
  5. Hermanos: En ausencia de cónyuge, hijos, descendientes o padres, su patrimonio puede pasar a sus hermanos o a sus descendientes.
  6. Otros familiares: Si no hay parientes cercanos supervivientes, el Estado puede distribuir sus bienes entre parientes más lejanos o transferirlos al fondo general del Estado.

Es fundamental disponer de un testamento válido para garantizar que sus bienes se distribuyan de acuerdo con sus deseos específicos en lugar de depender de las leyes de sucesión intestada de Utah.

No lo hagas solo

¿Qué es la planificación patrimonial?

Tipos básicos de testamento

La ley de Utah permite a cualquier persona mayor de 18 años crear un testamento siempre que sea mentalmente competente. Existen dos tipos básicos de testamento:

  • El “testamento con testigos ” – Para crear un testamento con testigos ejecutable en Utah, la persona que hace el testamento debe poner sus términos por escrito y luego firmar el documento en presencia de dos testigos, que también deben firmar el testamento. Un notario público debe verificar la firma del testador y las firmas de los testigos.
  • El “testamento ológrafo ” – Se trata de un testamento manuscrito. No se necesitan testigos. Un documento mecanografiado no se considera testamento ológrafo.

Un profesional de la planificación patrimonial recomendará un testamento con testigos como la forma más segura de proceder.

Testamentos mancomunados

El testamento mancomunado se hace entre dos personas, cada una de las cuales deja todos sus bienes y activos a la otra. También estipula quién heredará los bienes cuando fallezca la segunda persona. Una vez que fallece la primera persona, el testamento mancomunado no puede modificarse.

Este enfoque no ofrece una gran flexibilidad. Por ejemplo, supongamos que papá fallece y su hijo se hace multimillonario, mientras que su hija se empobrece. La madre no puede cambiar el testamento mancomunado para favorecer a la hija necesitada.

Unas palabras sobre los testamentos vitales en Utah

Aunque un fideicomiso en vida es un tipo de fideicomiso, un testamento en vida no es realmente un testamento: Es una declaración que especifica los tipos de cuidados que usted desea o no desea recibir en caso de quedar incapacitado. Combinando un testamento vital con un poder notarial duradero, que le permite nombrar a alguien para que actúe en su nombre en caso de que usted quede incapacitado, se crean unas instrucciones sanitarias anticipadas.

"Sólo deja para mañana lo que estés dispuesto a morir por no haber hecho"

Pablo Picasso

Motivos principales para impugnar un testamento

Las principales razones para impugnar un testamento son:

  • Falta de capacidad – El testador no estaba “en su sano juicio” cuando otorgó el testamento, no comprendía el alcance de la herencia, las relaciones con los beneficiarios nombrados o innominados o las consecuencias de la distribución de la herencia.
  • Falta de formalidad – El testamento es inválido porque se ha cumplimentado erróneamente. Por ejemplo, falta la firma del testador o de uno de los dos testigos, o la fecha es incorrecta.
  • Fraude o influencia indebida – Hay fraude cuando el testador hace una disposición testamentaria basándose en información falsa. La influencia indebida se produce cuando se coacciona al testador para que deje bienes a alguien que no tiene derecho legal a ellos.

Impugnar un testamento requiere cautela: Algunos testamentos llevan una cláusula penal que establece que cualquier beneficiario que impugne el testamento y pierda perderá su herencia. Pero según la ley de Utah, no se le puede castigar si tiene un motivo legítimo para oponerse.

Testamentos impugnados

Un testamento formalmente legalizado puede impugnarse durante el período de cuatro meses a dos años que suele requerir la legalización, pero no puede impugnarse una vez que se cierra la legalización. Los testamentos testamentarios oficiosos pueden impugnarse hasta tres años después del fallecimiento del difunto.

Los testamentos que se legalizan formalmente son los más complejos y requieren una vista judicial para abrir o cerrar el periodo de legalización. Pero cuando un patrimonio tiene bienes limitados, la legalización puede prescindir de la vista judicial. Corresponde al albacea o administrador del testamento consultar las directrices estatales para determinar si un testamento debe legalizarse formal o informalmente.

En la impugnación de un testamento testamentario informal para usted, Fillmore Spencer LLC argumenta por qué el proceso testamentario informal o una reciente decisión testamentaria informal debe ser anulada y sustituida por un procedimiento formal y luego sirve la notificación de la impugnación a:

  • El ejecutor testamentario
  • Todas las personas nombradas en el testamento
  • El cónyuge, los hijos y otros parientes del difunto que pudieran tener derecho a heredar en virtud de la legislación del Estado de Utah si el difunto falleciera sin testamento.
  • El público en general, a través de un anuncio en el periódico local

Haz tu testamento tan sencillo o complejo como necesites

Los legados más exitosos son los que se sustentan en unos cimientos bien construidos. Reúnase con los abogados de planificación patrimonial de Fillmore Spencer LLC para discutir sus necesidades llamándonos al (801) 921-6562 o contactándonos en línea y concertando una consulta inicial gratuita.

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